اتجاه سعر سوق أنود بطارية الليثيوم لعام 2024 و"تحذير من القدرة الإنتاجية"

في نهاية عام 2023، انخفض سعر الجرافيت الاصطناعي مرة أخرى، والذي كان "مسطحًا" بالفعل.

في الآونة الأخيرة، انخفض سعر الجرافيت الاصطناعي، مادة الأنود، بشكل طفيف مرة أخرى. اعتبارًا من 8 يناير 2024، بلغ متوسط ​​أسعار الجرافيت الاصطناعي المنخفض والمتوسط ​​والعالي الجودة 16,300 يوان/طن، و25,500 يوان/طن، و47,500 يوان/طن.

إذا نظرنا إلى الوراء في اتجاه أسعار مواد الأنود طوال عام 2023، من "الانخفاض المستمر" من بداية العام إلى يونيو، إلى الثبات من يونيو إلى ديسمبر، ثم إلى انخفاض آخر في يوم رأس السنة الجديدة، فإن العامين الماضيين قد شهدا تم "الاندفاع" وضغط الطاقة الفائضة سيجعل مسار القطب السالب في عام 2023 "دمويًا".

ومن ناحية التكلفة، فمن الصعب الاستمرار في إيجاد مجال لتخفيض تكاليف أسعار الكهرباء والمواد الخام. سعر صناعة الأنود الآن أعلى من خط التكلفة. أدت المنافسة المستمرة "السعر مقابل الحجم" إلى تسريع نمط سوق الأنود ليصبح ثنائي القطب.

وفقًا لإحصائيات غير كاملة من GGII، يوجد حاليًا أكثر من 90 شركة لإنتاج الأنود، وتقترب الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة من 4 ملايين طن، ومتوسط ​​معدل استخدام القدرة للصناعة بأكملها أقل من 50٪. تواجه أغلب الشركات مشكلة توقف الإنتاج مباشرة بعد البدء بالإنتاج، ويصعب استيعاب الطاقة الإنتاجية.

من منظور استغلال الطاقة الإنتاجية، تنقسم الطاقة الإنتاجية للصناعة إلى حالات "الرأس والذيل". يتجاوز إجمالي معدل استخدام الطاقة الإنتاجية لشركات TOP6 70%، في حين أن متوسط ​​معدل استخدام الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركات المصنفة 7 وما فوق أقل من 30%.

معدل تركيز CR6 الحالي في صناعة مواد الأنود هو 78%. هناك أقل من 15 شركة أنود تشحن أكثر من 1000 طن من الأنودات شهريًا، وتحتل أكثر من 80% من حصة السوق في الصناعة بأكملها، في حين أن الشركات المتبقية التي يزيد عددها عن 80 شركة سوف "تستحوذ" على الـ 20% المتبقية من السوق. .

ومن المتوقع أنه في عام 2024، ستواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السلبية ما يلي:

1) انخفض سعر مواد القطب السالب بشكل أكبر. ستكون منتجات الجرافيت الاصطناعي السائدة بقدرة 340 مللي أمبير/جرام أقل من 16000 يوان/طن؛

2) صعوبة البدء بالمشاريع المتوقفة؛ تكاليف التشغيل مرتفعة. وبسبب تأثرها بانخفاض استخدام القدرات، فإن أكثر من 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لديها تكاليف استهلاك المعدات تزيد عن ثلاثة أضعاف تكاليف الشركات الرائدة؛

3) سيتم "تقسيم" عدد صغير من طلبات العملاء حسب السوق؛

4) تم إطالة دورة تحصيل المدفوعات لموردي الأنود الأوليين، وزيادة مخاطر تحصيل المدفوعات.

تعتقد GGII أنه على الرغم من القدرة الهيكلية الزائدة ودخول الصناعة في فترة تعديل وزاري، إلا أن سوق مواد الأنود لا يزال لديه مجال للنمو. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصل شحنات بلادي من مادة الأنود إلى 5.8 مليون طن في عام 2030، ولا يزال الجرافيت الاصطناعي منها هو السائد في السوق، حيث تتجاوز الشحنات 4.7 مليون طن.

بالنسبة لشركات الأنود، يتطلب البقاء تمايز المنتجات والمنافسة، وتجزئة تحديد المواقع في السوق، والتطوير المستهدف للمواد الخام وغيرها من التدابير لتشكيل منافسة غير متوازنة بين الشركات.

خاصة في بناء مزايا تمايز المنتجات، مع التطوير المتنوع لتكنولوجيا البطاريات، طرحت نهاية التطبيق متطلبات الترقية التقنية لمعدل أعلى وكثافة طاقة أعلى لمواد الأنود. تكتسب الجولة التالية من الابتكار التكنولوجي في مسار أنود بطارية الليثيوم زخماً.

وقد اكتسبت شركات الأنود المحلية الرائدة مثل Shanshan Technology وPutailai خبرة متراكمة في مجال الأنودات سريعة الشحن. لدى Putailai تراكم عميق في التحبيب الثانوي. وكشف بوتيلاي أنه من أجل تلبية احتياجات أسواق الطاقة والإلكترونيات الاستهلاكية، قامت الشركة بنشر أقطاب كهربائية سلبية سريعة الشحن بشكل رئيسي 3C-10C. في أكتوبر، أعلنت شركة Shanshan Technology أن تقنية الطلاء السائل الأصلية الخاصة بها يمكن أن تساعد في أداء الشحن السريع للبطارية بما يتجاوز 5 درجات مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، حقق الجيل التالي من مواد الأنود المثالية، الأنودات القائمة على السيليكون، تقدمًا شاملاً منذ عام 2023. وقد تحسنت التكنولوجيا الجديدة التي تسلك طريق الأنودات الكربونية المسامية القائمة على السيليكون بشكل كبير في كل من الأداء والإنتاجية المستقرة. من حيث الإنتاج الضخم على نطاق واسع، وفقًا لـ GGII وفقًا لإحصائيات غير كاملة، يوجد حاليًا أكثر من 40 شركة كربون سيليكون مسامية، بما في ذلك جميع شركات الأنود السائدة القائمة على السيليكون.

وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في التطبيقات النهائية، حققت شركات البطاريات المحلية مشتريات شهرية بمئات الكيلوغرامات. في البيانات المختبرية، مقارنة بأكسجين السيليكون وكربون السيليكون القديم، فإن أداء كربون السيليكون المسامي هو "النوع المتداول". وقد مزجت شركات البطاريات المحلية هذه النسبة لتصل إلى 30%، بينما وصلت البيانات المخبرية لشركة البطاريات الخارجية إلى 50%. زادت نسبة المزج بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن معامل التمدد لمواد كربون السيليكون المسامية أقل من 50% (معامل التمدد النظري أقل من 20%).

من حيث تكلفة التحضير، تكلفة التحضير النظرية لكربون السيليكون المسامي هي في حدود 200,000 يوان/طن. لذلك، مع زيادة الحجم والتقدم التكنولوجي لكربون السيليكون المسامي، من المتوقع أن يكون متقدمًا على مسارات أكسجين السيليكون وكربون السيليكون السائدة من حيث أداء التكلفة.

ومع زيادة حجم البطاريات الأسطوانية الكبيرة، تتوقع GGII أنه من المتوقع أن تتجاوز شحنات مواد الأنود المحلية القائمة على السيليكون 60 ألف طن في عام 2025.